Case · Produto próprio · Demonstração funcional
Exys CRM — uma plataforma integrada de relacionamento, execução e resultado.
O Exys CRM nasceu de um problema simples de enunciar e caro de resolver: a empresa tinha o comercial em um sistema, o projeto em outro, o financeiro em planilha e o campo no WhatsApp. O produto junta os quatro no mesmo banco de dados, com uma única definição para cada número.
Ficha
O que este case é, em uma tabela.
| Produto | Exys CRM — workspace de operação |
|---|---|
| Natureza | Produto próprio Demonstração funcional |
| Status | Em uso interno na operação da Exys e disponível por assinatura. Sem implantação externa divulgada. |
| Escopo verificado | 17 módulos, do comercial ao DRE |
| Ambiente das telas | Ambiente de demonstração, com dados fictícios criados para apresentação |
| Plataforma | Aplicação web, acesso por navegador, sem instalação; perfis de acesso por papel e por empresa |
Contexto e objetivo
O problema que o CRM se propõe a resolver.
Em empresas que vendem projeto, obra ou serviço continuado, o resultado se perde entre etapas. A proposta sai de uma planilha, o contrato vive na pasta do jurídico, a execução está no grupo de mensagens, o custo real aparece tarde e o relatório do mês é uma reconstrução manual — cada área com uma versão diferente do mesmo número.
O objetivo do Exys CRM é fechar esse circuito: comercial, contrato, projeto, campo e financeiro lendo a mesma base, com regra explícita sobre quem pode alterar o quê e registro de quem alterou.
Escopo funcional
Os módulos que existem de fato.
Lista verificada no próprio produto — não é catálogo de intenção. Cada linha é um módulo implementado, com tela navegável.
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Workspace | Painel pessoal montável, tarefas por prazo, conversas, agenda, favoritos, busca unificada e indicadores do próprio trabalho |
| Comercial e funil | Oportunidade por etapa, previsão de fechamento, proposta e histórico de negociação |
| Contatos e parceiros | Cadastro único de pessoa, empresa e parceiro, com interações vinculadas |
| Projetos e contratos | Execução do projeto, marcos, aditivos, eventos contratuais e documentação |
| Equipes e produtividade | Alocação, carga por pessoa e índice de produtividade |
| Captura e app de campo | Coleta em campo com formulário, foto e localização, com sincronização posterior |
| Fluxos e automação | Fluxograma de etapas, tarefas geradas, alçadas e aprovação com registro |
| Orçamento | Planejado × realizado por centro de custo, versões e simulação de cenário |
| DRE | Quatro visões: contábil, gerencial, comparativo e painel gráfico |
| Fluxo de caixa | Realizado, projetado e cenários de liquidez |
| Painéis e relatórios | Indicadores por perfil, relatórios definidos e exportação |
| Auditoria e governança | Trilha das ações relevantes, matriz de permissões e origem do dado |
| E-mails, avisos e disparo | Comunicação transacional, modelos de mensagem e fila de envio |
| Importação por API | Carga automática de dados de sistemas externos, com mapeamento de campos |
| Importação por Excel | Modelo de planilha, validação de linha e relatório de importação |
| Estúdio de personalização | Campos, formulários e automações ajustáveis sem reescrever o sistema |
| Multiempresa | Unidades isoladas entre si e consolidação no nível da matriz |
Demonstração visual
Como o sistema é por dentro.
Telas capturadas do produto em execução, em ambiente de demonstração com dados fictícios. Toda empresa, valor e indicador visível é fictício.
Fluxo demonstrativo
Um caminho completo, do primeiro contato ao resultado.
Benefício funcional — não medido: o ganho esperado é eliminar a reconstrução manual do número e a versão conflitante entre áreas. Não afirmamos percentual de economia ou de tempo, porque não medimos isso em ambiente de cliente. Quando medirmos, publicamos com período e origem.
Segurança e limitações
O que protege o dado e o que ainda não fazemos.
| Aplicamos | Isolamento por empresa, perfis e permissões por papel e módulo, senha com hash e sal individual, sessão autenticada, verificação anti-robô, HTTPS, cópia do banco antes de cada atualização e monitoramento de saúde do ambiente. |
|---|---|
| Limitações conhecidas | Sem implantação externa comprovada e sem auditoria independente de segurança. Ambientes dedicados e níveis mais restritos de segregação são contratados caso a caso. |
| O que não está pronto | Nenhum módulo anunciado aqui é roadmap. Recursos em desenvolvimento não são publicados como disponíveis. |
| Confidencialidade | As telas publicadas vêm de ambiente de demonstração com dados fictícios — nenhum dado de cliente, usuário ou operação real aparece neste case. |